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上半年33险企遭50余股东减持或清仓细叶山艾

时间:2022年08月12日
上半年33险企遭50余股东减持或清仓 上半年33险企遭50余股东减持或清仓



  6月29日,友邦保险公司拟斥资120亿元收购中邮人寿24.99%股权的消息震动行业,鉴于二者特殊的市场地位,迅速被业界视为2021年中国保险资本市场的头等大事。
  事实上,保险市场低迷之下,资本早已经蠢蠢欲动,那些失望了的股东,选择减持或者退出,那些依然看好的则继续加码。据慧保天下不完全统计,仅2021年上半年,就已经有50多家险企股东宣布减持或清仓(或已经出让)险企股权,涉及33家险企。(详见文末表格)。
  这其中,既有瑞再出清新华保险(46.080, 0.17, 0.37%)、卜蜂莲花减持中国平安(64.760, 0.48, 0.75%)这样的二级市场套现,也有长生人寿大股东一次性出清70%股权的大手笔,更有腾讯这样的互联网巨头,财险领域下注三星财险,寿险领域竞逐长生人寿的左右开弓。
  无论具体情况如何,一个信号是,行业低迷之下,市场整合正在加剧,资本最是现实,流向哪里,哪里或许就代表着未来。
  慧保天下精选其中对行业影响较大的15大股权变动案例(除友邦保险公司收购中邮人寿部分股权)并简单排序,试图勾勒资本的流向。
  有人出,也有人进,本是再普通不过的资本市场游戏,但在一进一出之间,资本的偏好已经显现。慧保天下发现,一些险企股东计划减持股权后很快就找到了接盘方,或者是因枳金橘为险企本身比较有特色(中邮人寿、恒大人寿等),或者是因为出让的股权比例较高(长生人寿、爱心人寿),而很多中小险企的中小股东,即便想出清股权,似乎也并非易事。
  NO1 回归主业,长城资管出清长生人寿70%股权,引腾讯、中再竞逐
  在回归主业的要求之下,长城资管于4月13日公开挂牌转让旗下长生人寿70%股权,由于所出让股权比例高,备受各类卖家追捧,据财新报道,目前竞争力较大的一家是中再集团,另一家是腾讯。此外,意向买方还包括其它地方国企、互联网巨头、民营企业和资本等。由于竞争激烈,市场上对于长生人寿的叫价已经高达40亿-70亿元。
  NO2 腾讯、海澜控股等拟收购三星财险
  6月4日,三星财产保险(中国)有限公司(以下简称三星财险)发布注册资本变更公告,公司拟新增注册资本5.52亿元,全部由5家新增股东认缴。增资后,三星财险将由外资独资公司变为中外合资公司,腾讯、海澜控股子公司曼巴特或将成为其第二、第三大股东。
  NO3 安达收购君正持股终获批,安达系彻底控股华泰
  1月27日,君正集团(5.160, 0.07, 1.38%)公告称向安达天平合计转让持有的华泰保险15.3%股权已经交割完毕,这意味着安达系终于彻底赢得了华泰保险集团的控股权。安达系公司合计持有华泰保险集团股份比例达到46.2%,距离绝对控股仅一步之遥。在这之前,为符合不得同时控股两家同类型保险公司的监管要求,安达已经开始计划谋求将在华全资子公司安达中国并入华泰财险。
  NO4 爱心人寿5股东先后出让股权,洛阳龙鼎铝业拟受让其中30.58%股权,成为第一大股东
  2017年6月才获批成立的爱心人寿,在2021年也迎来一系列股权变动,5股东先后宣布出让股权。
  先是2020年末,爱心人寿两大国有股东——吉林省能源投资集团、北京保险产业园投资控股分别发布了股权转让信息,二者均拟全额出清所持股份。其中,前者持股比例8.82%,后者持股比例5.88%。
  北京保险产业园投资控股很快找到了买家,2月20日,爱心人寿公告称,北京保险产业园投资控股拟将所持5.88%股权全部转让给洛阳龙鼎铝业。
  洛阳龙鼎铝业对于爱心人寿股权的收购还只是一个开始,3月23日,爱心人寿再发公告,三家股东拟全部或部分出让所持股权,其中,深圳市同心投资基金将所持有的爱心人寿20000万股股份悉数转让给洛阳龙鼎铝业,持股比例为11.76%;中投中财基金将所持有的爱心人寿15000万股股份转让给洛阳龙鼎铝业,持股比例为8.82%;多博投资有限公司将所持有的爱心人寿7000万股股份转让给洛阳龙鼎铝业,转让完成后,多博投资还将冷饭藤持有爱心人寿股份占比为1.76%。
  这意味着,三家股东成功转让股权后,同心投资基金、中投中财基金将退出爱心人寿,而多博投资将成为爱心人寿最小股东,洛阳龙鼎铝业将一跃成为第一大股东,持股比例高达30.58%。一向以股权分散著称的爱心人寿股权将因此变得集中。
  NO5 新能源车爆火,吉利布局保险业
  2020年12月30日,合众财险在保险业发布股权变更披露,合众人寿拟将持有合众财险33.33%股权转让给吉利控股。转让完成后,合众财险股权结构变为:合众人寿持股66.17%、吉利控股持股33.33%、中发实业(集团)持股0.50%。这成为车企布局保险业的又一实例。
  NO6 安心财险再引战,江苏华远或成第一大股东
  在水滴公司、正大制药曲线入股无望后,陷入偿付能力危机的安心财险又迎来新的投资人。6月23日,安心财险在保险业披露注册资本变更公告,公司拟新增注册资本7亿元,全部由2家新增股东认缴。增资完成后,安心财险注册资本金由12.85亿元增至19.85亿元,新进股东江苏华远投资集团有限公司持股比例近31%,将成为其第一大股东。
  NO7 中韩人寿释放41.68%股权比例高调引战
  一向默默无闻的中韩人寿在4月释放重磅消息,在浙江产权交易所发布增资信息,拟新增注册资本15.012亿元,拟募集资金对应持股比例为50.02%,拟募集资金总额不低于18.18亿元。
  新增注册资本中的2.504亿元部分由原股东浙江东方(4.240, -0.04, -0.93%)金融控股集团认购。此次增资后,中韩人寿中方股东浙江东方持股比例从原有的50%降至33.33%;外资股东韩华生命保险株式会社不参与本次增资,持股比例从原有的50%降至24.99%。这样一来,其新增战略投资人持股合计约为41.68%。如果这些股东全部为中资所收购,则中韩人寿将变身中资险企。
  成立数年,中韩人寿一直默默无闻,偿付能力充足率也在快速下降,2020年末,中韩人寿综合偿付能力充足率还是197.10%,到2021年1季度末已经降至167.02%。
  NO8 贵州金融控股集团超过茅台集团,成华贵人寿第一大股东
  6 月 7 日,贵州银保监局对华贵人寿变更股东做出批复,批准贵州贵安金融投资有限责任公司将所持有华贵人寿的 11000 万股股份转让给贵州金融控股集团有限责任公司。转让后,贵州金融控股集团有限责任公司持有华贵人寿21000万股股份,占华贵人寿保险股份有限公司总股本的 21%;贵州贵安金融投资有限责任公司则彻底退出华贵人寿。贵州金融控股集团超过茅台集团,成为华贵人寿第一大股东,而此前,其只是华贵人寿的第四大股东。
  NO9 恒大人寿并列二股东出清所持25%股权,深圳越众集团19.7亿元接盘
  2月,恒大人寿公告称,股东重庆财信企业集团拟转让其所持有的恒大人寿全部股权,比例为25%,深圳越众集团拟以19.7亿元价格接盘。目前,恒大集团为第一大股东,持股50%,新加坡大东方(8.410, -0.19, -2.21%)人寿和重庆财信各持股25%。
  NO10 云南莎草亚太财险部分股权一再流拍,民生信托接盘成第二大股东
  1月27日,亚太财险公告称,因二股东新华联控股(4.660, 0.00, 0.00%)持有的亚太财险17.3%股权(分3.8%、5.4%、8.1%三笔)一拍流拍,北京市第三中级人民法院裁定相应股权抵偿给民生信托。据此,中国民生信托有限公司通过以物抵债的形式取得亚太财险17.3%股权。
  此次股权转让之后,新华联(2.390, 0.01, 0.42%)控股所持亚太财险股权将由20%降至2.7%,从二股东变为持股比例最小的第五股东。而民生信托将一跃成为亚太财险第二股东。
  NO11
  瑞再清仓新华保险
  5月24日,瑞士再保险在场内以29.2港元/股的均价,悉售约7785.78万股新华保险H股股份,清仓套现22.73亿港元。
  NO12  股东卜蜂集团两次减持中国平安,回笼资金288亿元
  2021年,在股市表现低迷的中国平安已经遭遇大股东卜蜂集团两次减持,目前持股比例降至6.85%,按其区间内均价计算,卜蜂集团合计约回笼资金288亿元。
  NO13 渤海财险迎来新晋二股东
  天津银保监局批准渤海财险增加注册资本金约3.48亿元。增资后,渤海财险的注册资本金从16.25亿元变更为19.73亿元,同时,其股东排序也发生变化,第一大股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司持股比例不变,为40.62%,天津渤海国有资产经营管理有限公司则将一跃成为第二大股东,持股16.06%;第二大股东澳大利亚保险集团由于未参与此次增资,其持股比例由16.92%下降至13.93%,退居第三;其他国有股东的持股比例亦相应下降。
  增资前,渤海财险的偿付能力直尖苞罗伞逼监管红线。2021年末,其综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率均已降至102.62%,风险综合评级更是下调至C级。
  NO14 凯林再保险瑞士间接入局中国市场,收购信利再保险(中国)
  由于被股东出售全部股权,信利再保险迎来新的股东——此前,信利再保险美国公司将所持信利再保险(中国)51%股权,信利保险公司SE将所持信利再保险(中国)49%股权,悉数转让给凯林再保险瑞士有限公司。交易完成后,凯林再保险瑞士将成为信利再保险(中国)的唯一股东,间接布局中国市场。
  NO15 中资小股东继续退出史带财险,史带系持股上升至99.02%
  2020年12月25日,史带财险发布变更股东的信息披露公告称,股东史带补偿及责任保险公司拟以每1.6元的价格收购公司股东杭州艾加健康管理有限公司(持股0.97%)和杭州银河财务咨询有限公司(持股0.47%)股份。收购完成后,史带补偿及责任保险公司持股将由77.58%上升至79.02%,加之史带保险与再保险有限公司20%的持股,史带系持股将上升至99.02%。
  史带系不断揽收史带财险其他中小股东股权,其对中国市场的看好不言而喻。
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