德国化工业强化自身在竞争中立于不败之地曾沛慈

德国化工业：强化自身，在竞争中立于不败之地

德国化工业销售停滞不前，主要财务数据预示暴风雨即将来临。欧洲化学工业占全球市场份额不断下降，令人担忧。然而，德国投资势头保持高涨，说明其全球竞争力依然强劲出人意料的是，基础化学品继续扮演重要角色。

化工业与其他诸多行业有一个共同点，那就是感觉总是比实际情况糟糕得多。尽管英国脱欧、欧元区主权债务危机、数字化和人工智能领域迟滞不前等言论甚嚣尘上，全球化工业发展势头依然良好。虽然，在2015年至2017年3年的销售额徘徊在3.4万亿欧元左右，没有显著增长。近年来，以下工业领域的决定性发展也未对化工业的经济稳定性造成任何重大影响：在欧盟成员国实施《塞维索指令III》(2012年);2017年，美国两大化工巨头陶氏和杜邦合并，以及随后2019年按产品类别三分天下;2015年以来，并购活动显著增加：拜耳(德国)于2018年以660亿美元收购孟山都(美国)，以及中国化工集团在2017年以430亿美元收购先正达(瑞士)的两宗并购交易尤为引人注目;巴斯夫在中国广东省东海岛新建全资一体化基地，预计总投资额100亿美元。

红色巨龙，正在腾飞

与巴斯夫一样，主要发达国家的诸多跨国化工公司纷纷拓展中国业务。仅仅是因为尽管中国经济增长率有所下降，但仍明显高于发达市场。中国的全球市场份额从1997年的6%增加至2007年的15%，2017年增长至37%。相比之下，欧盟同期全球市场份额几乎腰斩，从31%降至28%，再降至16%。尽管这一发展似乎令人担忧，但由于世界市场强劲增长，欧盟销售额仍从3620亿欧元增长至5420亿欧元，年均增长率约为2%。考虑到2001年和2008年泡沫破裂造成的两次销售额大幅下滑，在产业结构整合的饱和市场，2%的增长仍旧健康。相比之下，20年间，美国同期年均增长率仅为1%，日本为-0.5%。

德国化学制药行业情况类似，2015年至2017年间销售额相对稳定在2000亿欧元，与全球发展保持一致。然而，由于2017年至2018年的营业利润和净收入下降，一些德国化工公司(表一)宣布将重点转向更多与周期无关的产品、裁员和战略转变。

尽管一些关键财务数据恶化，但在2000年至2015年的15年间，基础化学品的产量保持了基本不变(图一)。

德国化工业稳步发展，针对能源密集型，即成本密集型生产过程的投资依然持续。例如，仅存的氯碱电解厂从使用汞转变为膜工艺。位于伊本比伦(Ibbenbüren)的新工厂于2018年投产(见表二，第45号)，氯的年产能力为7.5万吨。蒸汽裂解装置情况同样保持稳定，多年来欧洲预计过剩产量达25%。然而多年来，德国8个地区13座产能可达570万吨的蒸汽裂解装置仍在运行。自2011年威廉港(Wilhelmshaven)炼油厂关闭以来，炼油厂的产能仅减少约10%，目前原油加工量约逾1亿吨。

投资活动保持高涨

此外，近期公布了化工业生产设施活跃的投资活动(表二)。基础化学品、工程和高性能塑料、特种化学品和最终产品领域产能扩张的报道经常见诸报端。

大约三分之一的投资来自基础化学品。新建的三座异氰酸酯TDI(表二，第33号和第35号)和MDI(第12号)工厂总产能达80万吨，每座工厂投资数亿欧元，尤其令人瞩目。在路德维希港(第15号)新建的乙炔工厂年产能9万吨，投资规模与上述相当。这表明，20世纪30年代兴起的瑞普化工(Reppe Chemistry)不仅为经营业务带来了利润，而且即使在成本敏感时期，利润也相当可观。其他令人瞩目的基础化学品投资包括扩大赫斯特(H?chst)的氯甲烷(+30%，第8号)、克雷费尔德—乌丁根(Krefeld-Uerdingen)的苯甲醇(+30%，第14号)和甘多夫(Gendorf)的环氧乙烷(第11号)的产能。

基础化学品投资活跃，特种化学品则重在扩张。特种化学品每吨产能投资相对较高，主要源于其复杂技术过程的管理。例如，继2012年扩建后，计划到2021年将路德维希港的甲磺酸产量再增加65%(第1号)。同样引人注目的是，在莱茵费尔登(Rheinfelden)(第7号)和沃尔姆斯(Worms)(第9号)二氧化硅生产基地扩建方面的投资也不可小觑，达数千万欧元之多。

高性能塑料的细分市场规模最小，马尔(Marl)(第2号)的聚酰胺12新工厂是赢创(Evonik)迄今为止在德国的最大投资，金额高达4亿欧元。

最终产品细分市场正在进行一系列投资，从而扩大产能。从化学专业的角度来看，那些通常不再进行化学转化的产品一般会出售给客户工业企业，并附以品牌名称。例如，该细分市场包括基于聚酰胺和聚对苯二甲酸丁二醇酯化合物(第17号和30号)或绝缘材料(第21号)。甲基纤维素(第13号)和维生素A(+1500吨，第6号)等成熟产品的产能也在不断扩大。

基础化学品投资仍在继续

所列投资仅涉及已公布的项目。这些项目清楚地表明，2009年以来的经济增长导致德国几个化学品细分市场的投资活动急剧且持续增加。与许多预测相反，基础化学品投资仍在继续。这些投资背后的动因是确保各工厂的全球竞争力，因此整合最新技术对每项投资均不可或缺。

除了具有成本效益的生产外，汽车行业等强大客户行业的存在也是许多投资的决定性因素。此外，近年来工资的适度增长和员工的高忠诚度为生产营造了良好环境。德国化工业的最后一次罢工是在1971年。此外，劳动力市场改革(题为“2010年议程”)于2000年代中期生效，为企业提供了更大灵活性。得益于这些及其他因素，德国化工业巩固了其在欧洲市场的领先地位。

编号

启动

投资者

地点

化学，通用名，品牌名称

年产能

投资额

1

2021年

巴斯夫

路德维希港

甲磺酸

路德维希港产能扩大65%，全球总产能达5万吨

2

2021年

赢创

马尔

聚酰胺12

产能扩大50%

4亿

3

2021年

巴斯夫

路德维希港

1.6-己二醇

产能扩大逾50%，全球总产能达7万吨

4

2020年

Ciech

施塔斯富特

碳酸氢钠

11万吨

1.9亿

5

2020年

塞拉尼斯

赫斯特

聚甲醛

产能扩大2万吨

6

2020年

巴斯夫

路德维希港

维生素A

产能扩大1500吨

7

2020年

赢创

韦因费尔登

疏水性热解二氧化硅

产能扩大20%

小几千万金额

8

2020年

诺力昂

赫斯特

氯甲烷

产能扩大30%

9

2020年

格雷斯

沃尔姆斯

胶体硅酸

产能扩张

包括基础设施在内高达8000万

10

2020年

巴斯夫

路德维希港

烷基乙醇胺

路德维希港的产能扩大20%，全球总产能达11万吨

11

2020年

科莱恩

甘多夫

环氧乙烷

产能扩张

12

2020年

科思创

布伦斯比特尔

二苯甲烷4.4'-二异氰酸酯

改造目前TDI工厂，MDI产能从20万吨提升至42万吨

1.2亿

13

2020年

陶氏

比特菲尔德和博姆利茨

甲基纤维素

两家工厂产能扩大1.9万吨

14

2020年

朗盛

克雷菲尔德—乌丁根

苯甲醇

产能扩大30%

低于几千万金额

15

2019年

巴斯夫

路德维希港

乙炔

9万吨

数亿金额

16

2019年

CABB

格尔斯托芬和赫尔特

一氯醋酸

产能扩张

数千万金额

17

2019年

朗盛

克雷菲尔德—乌丁根

聚酰胺和聚对苯二甲酸丁二醇酯化合物

产能扩大7万吨

中等两位数金额

18

2019年

阿兹肯

特罗斯特贝格

丁腈

产能扩张

720万

19

2019年

柏斯托

阿恩斯贝格

季戊四醇-1,3-丙二醇）

产能扩大12.5%

20

2019年

阿朗新科

多尔马根

氯丁橡胶

产能扩大至7万吨

21

2018年

巴斯夫

路德维希港

可膨胀聚苯乙烯与石墨颗粒

路德维希港和蔚山工厂的产能扩大4万吨

22

2018年

朗盛

克雷菲尔德—乌丁根

氧化锌

新建第三条产线，扩大产能

900万

23

2018年

迈图

勒沃库森

3-辛酰基硫代-1-丙基三乙氧基硅烷

产能翻倍

3200万

24

2018年

道默和道达尔

洛伊纳

苯萃取和深加工

6000万

25

2018年

赢创

维滕

特种共聚酯

数千吨

中等两位数金额

26

2018年

赢创

马尔

聚酰胺12粉末

产能扩大50%

中等两位数金额

27

2018年

萨索尔

布伦斯比特尔

氢氧化铝

产能扩大1.5万吨

28

2018年

赢创，诺力昂

伊本比伦

氯碱性电解

7.5万吨氯

29

2017年

洛伊纳—哈尔茨

洛伊纳

双酚A和双酚F流体环氧树脂

产能扩大3万吨，总产能达7万吨

4500万

30

2017年

巴斯夫

施瓦茨海德

聚酰胺化合物和聚对苯二甲酸丁二醇酯

产能扩大7万吨

31

2017年

CRI Catalyst

洛伊纳

催化转换器

产能扩大至3000吨

3000万

32

2017年

拜耳作物科学

赫尔特

甲烷磷酸

产能扩张

1.5亿

33

2015年

巴斯夫

路德维希港

甲苯-2,4-二异氰酸酯

30万吨

10亿

34

2015年

赢创

马尔

1-丁烯

产能扩大7.5万吨，全球总产能达31万吨

35

2014年

拜耳

多尔马根

甲苯-2,4-二异氰酸酯

30万吨

1.5亿

作者简介：索斯滕·伯格博士(Dr. Thorsten Bug)自2008年起一直担任德国联邦经济和能源部下属德国联邦外贸与投资署和德国联邦经济发展署化学品高级经理。担任该职务前，他曾担任五年独立战略资产顾问。伯格博士曾在雷根斯堡攻读化学专业，之后师从慕尼黑大学赫尔伯特·梅尔(Herbert Mayr)教授，2003年获得博士学位。他在攻读博士学位之前完成了化学实验室助理培训。

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